매출 대시보드 만드는 법, 부서별·고객별·제품별 매출현황 한눈에
월말마다 영업팀 실적을 엑셀로 모아 부서별·고객별로 다시 정리하는 데 하루씩 쓰고 있다면, 매출 대시보드가 필요한 시점입니다. 데이터가 영업 과정에서 자동으로 쌓이면 보고서를 따로 만들 필요가 줄어듭니다.
매출 대시보드에 꼭 있어야 할 지표
기간별 매출 추이
부서별 매출
고객별 매출(상위 고객 집중도)
제품별 매출
진행 중인 영업기회와 예상 매출
세일즈 포인트 회사 대시보드
인클루드웹의 영업관리 CRM 세일즈 포인트는 회사 대시보드에서 매출현황과 부서별·고객별·제품별 매출현황을 확인할 수 있습니다. 영업기회, 견적, 계약에서 쌓인 데이터가 그대로 반영됩니다.
세일즈 포인트 회사 대시보드
개인 대시보드
영업 담당자는 개인 대시보드에서 자신의 영업계약, 영업기회, 영업활동을 확인합니다. 팀장은 회사 대시보드로, 담당자는 개인 대시보드로 같은 데이터를 다른 시점에서 봅니다.
세일즈 포인트 개인 대시보드
월말 보고를 줄이는 기능
구독결제 페이지 기준으로 세일즈 포인트에는 매출 통계와 월별 마감 보고서, 영업 파이프라인 및 실적 분석 기능이 포함돼 있습니다.
실무에서 이렇게 활용하세요
월말 실적 회의를 예로 들면, 대표나 영업 본부장은 회사 대시보드에서 이번 달 매출을 부서별로 비교하고, 고객별 매출에서 상위 고객 비중이 너무 높지 않은지 확인합니다. 제품별 매출로는 어떤 제품이 성장하고 있는지 봅니다. 담당자별 상세는 각자의 개인 대시보드에서 영업계약·영업기회·영업활동으로 확인할 수 있습니다.
숫자가 영업 과정에서 자동으로 쌓이려면 영업기회·견적·계약을 시스템에 빠짐없이 입력하는 습관이 먼저입니다. 처음 한두 달은 입력 규칙을 정하고 점검하는 데 시간을 쓰는 것이 좋습니다.
매출 대시보드 운영 체크리스트
부서·제품 분류 기준을 먼저 정리
계약 입력 시 부서·고객·제품 정보 누락 없이 입력
월 마감일과 마감 보고서 작성 담당자 지정
상위 고객 집중도 정기 점검
개인 대시보드로 담당자별 진행 상황 공유
자주 묻는 질문
Q. 엑셀로 내보낼 수 있나요?
A. 매출 통계와 월별 마감 보고서 기능이 제공됩니다. 구체적인 내보내기 형식은 도입 상담 때 확인해 보세요.
Q. 거래처 정보는 어떻게 관리하나요?
A. 파트너, 고객, 공급업체, 유통업체와의 관계를 거래처 메뉴에서 체계적으로 관리합니다.
Q. 도입 상담은 어떻게 하나요?
A. 인클루드웹 문의사항 페이지나 전화(02-432-7053), 이메일(kmnam@includeweb.link)로 무료 상담을 신청할 수 있습니다.
지표별로 보는 법
부서별 매출: 목표 대비 달성률과 부서 간 편차
고객별 매출: 상위 고객 의존도, 신규 고객 비중
제품별 매출: 성장 제품과 정체 제품 구분
영업기회: 다음 달 예상 매출의 근거
대시보드를 정착시키는 팁
회의 자료를 엑셀 대신 대시보드 화면으로 진행
입력되지 않은 계약은 실적으로 인정하지 않는 규칙
월 마감일을 정해 그날까지 입력 완료
분기마다 분류 기준(부서·제품) 점검
대시보드는 데이터가 쌓일수록 가치가 커집니다. 처음 석 달 동안 입력 습관을 만드는 것이 가장 중요합니다.
인클루드웹 솔루션 도입 안내
인클루드웹은 건설관리 솔루션 컨플랜, 프로젝트관리 솔루션 프로젝트 포인트, 영업관리 CRM 세일즈 포인트를 클라우드 구독형으로 제공합니다. 세 솔루션 모두 웹에서 바로 사용할 수 있고, 인클루드웹 구독결제 페이지 기준 클라우드 단독형 월 기본료는 솔루션별 250,000원입니다. 카드를 등록하면 월 정기결제가 시작되고 언제든지 해지할 수 있습니다(2026년 10월 31일 기준).
제조, 제약, 회계, 금융 등 다양한 분야의 기업에 프로젝트 포인트와 Microsoft EPM 기반 프로젝트 관리 시스템을 구축해 왔으며, 현대위아, KPMG, 현대제철, 금호석유화학, 유한양행, 현대모비스, 삼성전자, 오토닉스 등의 구축 사례가 있습니다. 조직의 업무 방식에 맞춘 구축 범위와 일정은 무료 상담으로 함께 설계합니다.
핵심 정리
회사 대시보드: 매출현황과 부서별·고객별·제품별 매출현황
개인 대시보드: 담당자의 영업계약·영업기회·영업활동
매출 데이터는 영업기회·견적·계약에서 자동으로 쌓입니다.
매출 통계와 월별 마감 보고서로 월말 보고 시간을 줄입니다.
매출 대시보드는 숫자를 보여 주는 화면이지만, 결국 팀의 일하는 방식을 바꾸는 도구입니다. 같은 화면을 보고 회의하는 습관이 자리 잡으면 영업 관리가 훨씬 단순해집니다.
세일즈 포인트 자세히 보기: https://includeweb.link/SalesPoint